Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Ekim 2024’te 750 milyon dolar ve ek tertiple Ocak 2025’te 250 milyon olmak üzere toplam 1 milyar dolar dengeli memleketler arası piyasalarda gerçekleştirdiği birinci sukuk ihracını kutlamak maksadıyla, Londra Borsası’nda (LSE) gong merasimi düzenlendi.
Törene, TVF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Lideri Ahmet Burak Dağlıoğlu, LSE’nin üst seviye yöneticileri ile sukuk sürecinde yer alan bankalar ve başka kuruluşların temsilcileri katıldı.
Tören, TVF’nin İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek ismine, geçen yıl ekimde milletlerarası piyasalarda gerçekleştirdiği 750 milyon dolar fiyatındaki 5 yıl 3 ay vadeli sukuk ihracını kutlamak gayesiyle düzenlendi.
Bu başarılı ihracı takiben, memleketler arası yatırımcıların sürece ve TVF’ye ağır ilgisi devam etti. Ocak 2025’te tıpkı vadeyle 250 milyon dolar meblağında ek bir sukuk ihraç edildi.
Tören, bugün LSE’de Globalturk Capital tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılacağı Türkiye ve Etrafında Özel Sermaye Yatırımları 2025 Görünümü Konferansı’nın öncesinde gerçekleştirildi.
TVF’NİN SUKUK İHRACINA REKOR TALEP GELMİŞTİ
TVF, geçen yıl 14-16 Ekim’de Londra’daki yatırımcı tipinin akabinde sukuk ihracı için talep toplama sürecinde büyük ilgiyle karşılanmıştı.
Fonun başarılı biçimde tamamladığı sukuk ihracına 7 milyar dolara yakın talep gelmişti.
Yatırımcılardan gelen 14 kata yakın talep çarpanı, sukuk ihraç tarihinde rekor olarak kayıtlara girerken, sukuk ihracında getiri oranı yüzde 6,95 olarak gerçekleşmişti.
Söz konusu sukuk ihracıyla TVF, Hazine ve iştirak bankalarının dışında memleketler arası piyasalarda sukuk ihracı gerçekleştiren birinci Türk kuruluşu olmuştu.
Sukuk işlemini Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları koordine etmişti.
